Guía de Demo – Plataforma Digital para Agencia de Seguros
Esta guía ayuda a presentar el prototipo en orden, validando primero el website público, luego el portal del cliente y finalmente la plataforma interna del equipo.
Website público
Primer contacto del cliente con la marca. Validar navegación, claridad de mensaje y facilidad para solicitar servicios.
Validar: hero claro, CTA visible, confianza en la marca.
Validar: todas las líneas de negocio listadas, navegación intuitiva.
Validar: descripción del producto, coberturas claras, CTA a cotización.
Validar: tipos de vivienda cubiertos, opciones de pago.
Validar: tipos de negocio, coberturas comerciales.
Validar: planes, beneficios, proceso de solicitud.
Validar: redes médicas, coberturas, reembolsos.
Validar: tipos de fianzas, requisitos, proceso.
Validar: formulario simple, campos mínimos necesarios.
Validar: tipos de servicio, campos de contacto, confirmación.
Validar: flujo sin login, selección de póliza, método de pago.
Portal del cliente
Experiencia del cliente después de iniciar sesión. Validar autonomía y acceso rápido a información.
Validar: resumen de pólizas, pagos próximos, alertas.
Validar: lista completa, estado, fechas de vencimiento.
Validar: fianzas activas, montos, obligados, status.
Validar: tipos de solicitud, facilidad para crear.
Validar: lista de documentos requeridos, carga sencilla.
Validar: estado de cada solicitud, historial completo.
Validar: métodos de pago, historial, confirmaciones. Si no está listo, marcar como fase futura.
Plataforma interna
Herramientas del equipo. Validar eficiencia, visibilidad y facilidad de seguimiento.
Validar: KPIs clave, alertas, tareas del día, actividad reciente.
Validar: búsqueda rápida, filtros, información de contacto.
Validar: datos completos, pólizas vinculadas, historial, notas.
Validar: lista filtrable, búsqueda por asegurado, producto.
Validar: tabs con resumen, documentos, renovación, pagos, notas, historial, tareas.
Validar: tabla completa, filtros por status y tipo, datos de obligado.
Validar: alertas de vencimiento, proceso de renovación, seguimiento.
Validar: lista de documentos faltantes, días pendientes, cliente.
Validar: etapas del pipeline, fuentes, intereses, asignación.
Validar: reportes disponibles, exportación, filtros de fecha.
Preguntas para la reunión
Preguntas clave para entender prioridades y ajustar el producto.
¿Qué parte de este flujo se parece más a su operación actual?
¿Qué tareas hacen hoy manualmente?
¿Dónde se les cae más el seguimiento?
¿Qué información necesitan ver rápido cuando un cliente llama?
¿Qué solicitudes reciben con más frecuencia?
¿Qué documentos suelen pedir más?
¿Qué reportes preparan hoy en Excel?
¿Qué módulo le daría más valor primero: website, portal de cliente o plataforma interna?
¿Qué se debería dejar para una fase futura?
Posible MVP
Recomendación de funcionalidades para la primera versión productiva.
Fases futuras
Funcionalidades que agregan valor pero pueden esperar a una segunda o tercera iteración.
Pagos reales
Integración con pasarela de pagos.
Cotizador formal
Cálculo automático de primas por producto.
Integraciones con aseguradoras
Envío y recepción de datos con compañías.
Email / WhatsApp
Notificaciones automáticas y campañas.
Comisiones
Seguimiento de comisiones por productor.
Claims
Gestión de reclamaciones end-to-end.
Reportes avanzados
Dashboards personalizados y BI.
Selector EN/ES
Soporte multi-idioma.
Automatizaciones
Reglas de flujo, recordatorios y asignaciones.